Pe măsură ce producția de vehicule electrice continuă să crească, la fel crește și cererea asociată de oțel electric utilizat în motoarele electrice.
Furnizorii de motoare industriale și comerciale se confruntă cu o provocare majoră. Din punct de vedere istoric, furnizori precum ABB, WEG, Siemens și Nidec au furnizat cu ușurință materiile prime critice utilizate la fabricarea motoarelor lor. Desigur, există multe întreruperi de aprovizionare pe toată durata de viață a pieței, dar rareori acest lucru se transformă într-o problemă pe termen lung. Cu toate acestea, începem să vedem întreruperi de aprovizionare care ar putea amenința capacitatea de producție a furnizorilor de mașini pentru anii următori. Oțelul electric este utilizat în cantități mari la fabricarea motoarelor electrice. Acest material joacă un rol cheie în crearea câmpului electromagnetic folosit pentru rotirea rotorului. Fără proprietățile electromagnetice asociate cu acest feroaliaj, performanța motorului ar fi mult redusă. Din punct de vedere istoric, motoarele pentru aplicații comerciale și industriale au reprezentat o bază importantă de clienți pentru furnizorii de oțel electric, astfel încât furnizorii de motoare nu au avut nicio problemă în asigurarea liniilor de alimentare prioritare. Cu toate acestea, odată cu apariția vehiculelor electrice, ponderea furnizorilor comerciali și industriali de motoare electrice a fost amenințată din partea industriei auto. Pe măsură ce producția de vehicule electrice continuă să crească, la fel crește și cererea asociată de oțel electric utilizat în motoarele electrice. Ca urmare, puterea de negociere dintre furnizorii de motoare comerciali/industriali și furnizorii lor de oțel scade din ce în ce mai mult. Pe măsură ce această tendință continuă, va afecta capacitatea furnizorilor de a furniza oțelul electric necesar producției, ceea ce va duce la timpi de livrare mai mari și la prețuri mai mari pentru clienți.
Procesele care au loc după formarea oțelului brut determină în ce scopuri poate fi utilizat materialul. Un astfel de proces se numește „laminare la rece” și produce ceea ce este cunoscut sub numele de „oțel laminat la rece” – tipul folosit pentru oțelul electric. Oțelul laminat la rece reprezintă un procent relativ mic din cererea totală de oțel, iar procesul este notoriu intensiv de capital. Prin urmare, creșterea capacității de producție este lentă. În ultimii 1-2 ani, am văzut prețurile pentru oțelul laminat la rece au crescut la niveluri istorice. Rezerva Federală monitorizează prețurile globale pentru oțelul laminat la rece. După cum se arată în graficul de mai jos, prețul acestui articol a crescut cu peste 400% față de prețul său din ianuarie 2016. Datele reflectă dinamica prețurilor la oțelul laminat la rece în comparație cu prețurile din ianuarie 2016. Sursa: Federal Reserve Bank de St. Louis. Șocul de aprovizionare pe termen scurt asociat cu COVID este unul dintre motivele creșterii prețurilor la oțelul laminat la rece. Cu toate acestea, cererea crescută de vehicule electrice în industria auto a fost și va continua să fie un factor care influențează prețurile. În producția de motoare electrice, oțelul electric poate reprezenta 20% din costul materialelor. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că prețul mediu de vânzare al motoarelor electrice a crescut cu 35-40% față de ianuarie 2020. În prezent, intervievăm furnizorii de motoare comerciale și industriale pentru o nouă versiune a pieței de motoare de curent alternativ de joasă tensiune. În cercetarea noastră, am auzit numeroase rapoarte conform cărora furnizorii întâmpină dificultăți în furnizarea de oțel electric din cauza preferinței lor pentru clienții de automobile care plasează comenzi mari. Am auzit pentru prima dată despre el la jumătatea anului 2021 și numărul de referințe la acesta în interviurile cu furnizorii este în creștere.
Numărul de vehicule care utilizează motoare electrice în transmisie este încă relativ mic în comparație cu vehiculele care utilizează motoare convenționale cu ardere internă. Cu toate acestea, ambițiile marilor producători de automobile sugerează că echilibrul se va schimba rapid în următorul deceniu. Deci, întrebarea este, cât de mare este cererea în industria auto și care este intervalul de timp pentru aceasta? Pentru a răspunde la prima parte a întrebării, să luăm exemplul celor trei mari producători auto din lume: Toyota, Volkswagen și Honda. Împreună, ei reprezintă 20-25% din piața globală de automobile în ceea ce privește livrările. Numai acești trei producători vor produce 21,2 milioane de vehicule în 2021. Aceasta înseamnă că până în 2021 vor fi produse aproximativ 85 de milioane de vehicule. Pentru simplitate, să presupunem că raportul dintre numărul de motoare care utilizează oțel electric și vânzările de vehicule electrice este de 1:1. Dacă doar 23,5% din cele 85 de milioane de vehicule estimate produse sunt electrice, numărul de motoare necesare pentru a susține acel volum ar depăși cele 19,2 milioane de motoare cu inducție AC de joasă tensiune vândute în 2021 pentru aplicații comerciale și industriale.
Tendința către vehiculele electrice este inevitabilă, dar determinarea ritmului de adoptare poate fi o sarcină descurajantă. Ceea ce este clar, însă, este că producătorii de automobile precum General Motors s-au angajat să electrifice complet până în 2035 în 2021, împingând piața vehiculelor electrice într-o nouă fază. La Interact Analysis, urmărim producția de baterii litiu-ion utilizate în vehiculele electrice, ca parte a cercetării noastre continue asupra pieței bateriilor. Această serie poate fi folosită ca un indicator al ratei de producție a vehiculelor electrice. Vă prezentăm mai jos această colecție, precum și colecția din oțel laminat la rece prezentată anterior. Punerea lor împreună ajută la demonstrarea relației dintre creșterea producției de vehicule electrice și prețurile oțelului electric. Datele reprezintă performanța comparativ cu valorile din 2016. Sursa: Interact Analysis, Federal Reserve Bank of St. Louis. Linia gri reprezintă furnizarea de baterii litiu-ion pentru vehiculele electrice. Aceasta este valoarea indicelui, iar valoarea 2016 reprezintă 100%. Linia albastră reprezintă prețurile oțelului laminat la rece, prezentate din nou ca valoare de indice, prețurile din 2016 fiind de 100%. De asemenea, arătăm prognoza privind alimentarea cu bateriile EV reprezentată de bare gri punctate. Veți observa în curând o creștere bruscă a livrărilor de baterii între 2021 și 2022, cu livrări de aproape 10 ori mai mari decât în 2016. În plus, puteți observa și creșterea prețului pentru oțelul laminat la rece în aceeași perioadă. Așteptările noastre pentru ritmul producției de vehicule electrice sunt reprezentate de linia gri punctată. Ne așteptăm ca decalajul dintre cerere și ofertă pentru oțel electric să se extindă în următorii cinci ani, deoarece creșterea capacității rămâne în urma creșterii cererii pentru acest produs de bază în industria EV. În cele din urmă, acest lucru va duce la o lipsă de aprovizionare, care se va manifesta prin termene de livrare mai lungi și prețuri mai mari ale mașinilor.
Soluția la această problemă se află în mâinile furnizorilor de oțel. În cele din urmă, trebuie să fie produs mai mult oțel electric pentru a reduce decalajul dintre cerere și ofertă. Ne așteptăm să se întâmple asta, deși încet. Pe măsură ce industria siderurgică se confruntă cu acest lucru, ne așteptăm ca furnizorii de automobile care sunt mai integrați pe verticală în lanțul lor de aprovizionare (în special aprovizionarea cu oțel) să înceapă să-și crească cota prin timpi de livrare mai scurti și prețuri mai mici. necesare producerii lor. Furnizorii de motoare privesc acest lucru ca pe o tendință viitoare de ani de zile. Acum putem spune cu încredere că această tendință a început oficial.
Blake Griffin este expert în sisteme de automatizare, digitalizare industrială și electrificare a vehiculelor de teren. De când s-a alăturat Interact Analysis în 2017, a scris rapoarte aprofundate despre piețele motoarelor de joasă tensiune, întreținerea predictivă și hidraulica mobilă.
Ora postării: august-08-2022